Entspannt in die Zukunft blicken –
mit dem FinanzCheck.

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Unabhängig. Individuell. Ganzheitlich.

Sie möchten eine ganzheitliche Finanzberatung in Anspruch nehmen, oder Ihre aktuellen Verträge und Investmentanlagen überprüfen? Wir beraten Sie gerne und entwickeln für Sie ein maßgeschneidertes Finanzkonzept. Dabei berücksichtigen wir Ihre bestehenden Produkte und prüfen diese auf Optimierungspotenzial. Sind Sie bereits gut aufgestellt können Sie unsere umfassende Betreuung kostenfrei nutzen.

Warum eine ganzheitliche Beratung?

Wir haben unsere Unternehmung so ausgerichtet das wir Sie ganzheitlich kompetent betreuen und beraten können. Dadurch haben Sie den Vorteil einen Ansprechpartner zu haben der ein Gesamtbild von Ihren Finanzen hat. Vor allem ist dies relevant, weil einige Produkte voneinander abhängig sind und ggf. auch in Kombination einen deutlichen Mehrwert bieten. So können Sie sich sicher sein, ein lückenloses Finanzkonzept zu erhalten.

In 4 Schritten zu mehr Klarheit

Schritt 1:

Ganzheitliche Finanzanalyse

Mit dem FinanzCheck analysieren Sie zuerst Ihre finanzielle Gesamtsituation in allen relevanten Bereichen.

Schritt 2:

Kostenfreie Beratung

Einer unserer Experten wird Ihnen aufbauend auf Ihrer Analyse Ihr individuelles Finanzkonzept erstellen und die Lösungsvorschläge mit Ihnen besprechen.

Schritt 3:

Die Realisierung Ihrer Wünsche

Um Ihre Wünsche und Ziele zu realisieren kümmern wir uns um den Papierkram. Gerne bereiten wir Ihnen alle Unterlagen für die Umsetzung Ihres eigenen Finanzkonzeptes vor. Auch den Kündigungsservice für noch laufende Verträge die z.B. optimiert werden sollen können Sie bei uns kostenfrei in Anspruch nehmen.

Schritt 4:

Lebensbegleitende Betreuung

Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner in allen Lebensphase zur Seite und begleiten Sie z.B. bei Schadensabwicklungen, Anpassungen Ihres Finanzkonzeptes oder auch der fortlaufenden Optimierung Ihres Investments.

Ihre Vorteile einer ganzheitlichen Beratung:

  • Umfassende Analyse Ihrer individuellen Lebenssituation unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche
  • Erstellung eines maßgeschneiderten Finanzkonzeptes
  • Aufdeckung von Versicherungslücken und Doppelversicherungen
  • Beitragsersparnis durch optimal aufeinander abgestimmte Produkte
  • Ein Ansprechpartner für alle Finanzfragen

Hier können Sie Ihren FinanzCheck auch per Videoberatung durchführen

  • Unkompliziert und ortsunabhängig Finanzen checken
  • Keine Installation einer zusätzlichen Software oder App notwendig
  • Inhalte und Unterlagen auf deinem Bildschirm mitverfolgen
  • Bequemer Online-Abschluss per E-Signatur
  • Persönlicher Berater, der auf deine individuellen Bedürfnisse eingeht
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